丰隆银行建议收购华达银行与马信贷
(08/9/2000)


丰隆银行建议6.8亿零吉收购华达银行与马信贷

  (吉隆坡讯)丰隆银行在金融机构重组计划下,建议以6亿8000万零吉收购华达银行和信贷(马)所有股权。

  丰隆银行通知吉隆坡股票交易所说,它将以4亿7000万零吉向嘉迪资本收购信贷(马)的所有股权;并建议将发行7833万股每股售价6零吉支付。

  丰隆银行是中央银行指定的10大主导银行集团之一。它将以2亿1000万零吉向20名卖主收购华达银行所有股权。它建议发行3500万股每股6零吉新股支付。

  它给予信贷(马)的估值为每股1.61零吉,或截至2000年3月31日止每股1.30零吉净有形资产的1.24倍。

  华达银行的估值则为每股10.50零吉,相等于截至1999年12月31日止每股3.67零吉净有形资产的2.86倍。

  一旦完成收购建议和1配1红股计划,丰隆银行的净有形资产将从2000年6月30日的3.53零吉降低至1.80零吉。

  在收购信贷(马)的计划下,丰隆银行将获得大股东丰隆信贷或一家证券行收购或承包支付给嘉迪资本的60%丰隆银行股票。

  嘉迪资本也享有沽售权,脱售剩余的丰隆银行股票予丰隆信贷或第三者,售价有待监定。

  在收购华达银行的交易下,丰隆信贷或一家证券行将收购或承包支付给华达银行的80%丰隆银行股票,卖主将保留剩余的股票。

  完成收购计划后,丰隆银行的扩大资本为13亿8000万股。丰隆信贷持有的丰隆银行股权将从71.56%减少至59.82%;但在承包和认沽权行使后,股权将增至68.84%。

  另一方面,嘉迪资本在另一项文告中说,该公司脱售信贷(马)所获得的4亿7000万零吉资金,其中8457万零吉将用来偿还银行贷款,剩下的资金由多元资源工业的股东决定如何使用。

  此外,证券委员会最近已批准丰隆银行的1送1红股计划。

  分析员说,丰隆银行以股价对帐面值1.24倍价格收购信贷(马)机构,其收购价格比最近的金融业平均并购估值1.78倍低。不过,该银行以股价对帐面值2.86倍收购华达银行,却比最近的商业银行并购的平均1.72估值高出很多。

  不过,作为收购华达银行而支付的丰隆银行新股是以股价对购面值1.7倍估值。

  
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(联合早报)

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