宏利房地产投资信托资本重组计划高票通过

宏利房产信托特别股东大会通过的议案一,是把这个美国亚利桑那州钱德勒市(Chandler)的Park Place房地产,以9870万美元的价格卖给赞助机构。(档案照片)
宏利房产信托特别股东大会通过的议案一,是把这个美国亚利桑那州钱德勒市(Chandler)的Park Place房地产,以9870万美元的价格卖给赞助机构。(档案照片)

字体大小:

宏利美国房地产投资信托(Manulife US REIT)的单位持有者(下称股东)在星期四(12月14日)的特别股东大会,高票通过信托的资本重组计划。脱售Park Place、取得赞助机构贷款,以及进行资产脱售计划三个议案都以超过97%支持票通过。

宏利房产信托在7月披露,它的资产组合估值在2023上半年下跌14.6%至16亿3355万美元,这导致信托违反了总债务不得超过总资产60%的规定。信托因此与赞助机构和债权人谈商重组现有贷款设施,最终提出资本重组计划,据此与债权人达成债务重组和豁免违约后果等。

宏利星期四的特大以97.74%支持票通过议案一,让信托以9870万美元把在美国亚利桑那州钱德勒市(Chandler)的Park Place房地产卖给赞助机构宏利人寿保险公司(The Manufacturers Life Insurance Company)。

议案二获得97.55%支持票,接受赞助机构向信托提供1亿3700万美元的六年期贷款,有效年利率高达10%。信托因此筹得2亿3570万美元,连同信托现有现金余额中的5000万美元,全都将用于偿还债务。

议案三获得98.07%支持票,让信托通过脱售资产,筹集至少3亿2870万美元的净收益,以偿还到期的债务、用于资本开销,以及把资产组合最优化。

出席特大的股东陈先生受访时说,股东其实没有选择,三个议案都相关而且都得支持,否则只要一个议案不获通过,重组计划便宣告不通过,后果是信托可能被清盘。因此重组计划获得通过是意料之中。他一早就出场排队等“吃晚餐了”。

在特大结束后才离场的股东林先生受访时说,接下来主要是看美国那里的前景,如果情况继续好转,宏利可能提早付还它向赞助机构借的款项,不必借六年那么久。

他认为,特大批准资本重组计划是个好消息,星期五(15日)开市后宏利的股价应该会进一步上涨。

特大前股价早盘大涨16.42%

宏利房产信托的股价星期四早盘大涨16.42%至美元7.8分,信托午盘暂停交易,待举行特大和发布投票结果。

信托管理公司的首席执行官甘特(Tripp Gantt)会后受访时认为,获得特大批准肯定是好消息。美国利率稳定并且来年将减息的前景,对信托有多方面的利好。

甘特说,随着市场更稳定而且流动性改善,更多银行愿意贷款给美国办公大厦业主,信托便可能获得贷款。此外,信托的资产也有望以更好的价格出售。

12个债权人或银行当中 11个已同意把贷款到期日延长一年

由于资本重组计划,信托的12个债权人或银行当中,11个已同意豁免信托过去和现有债务违约的后果,并将所有现有贷款的到期日延长一年,并在2025年12月前暂时放宽债务条款。债权人还把规定的总负债与资产比率顶限暂时从60%提高到80%,以及把利息覆盖率顶限从两倍修改为1.5倍,直至2025年底。

剩下的一家银行正在等待董事会最终批准。甘特说,如今资本重组计划获得股东批准,他非常有信心会获得最后一家银行的正式批准,因为银行内部已经通过,剩下的只是走程序罢了。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息